格隆汇3月21日丨江苏宏信(02625.HK)发布公告，公司拟各人发售5356.2万股H股，中国香港发售股份535.7万股，外洋发售股份4820.5万股，另有15%的逾额配股权；2025年3月21日至3月26日招股，预期订价日不迟于3月27日；发售价将为每股发售股份2.50-3.00港元，每手交易单元为1000股，绰耀本钱有限公司为独家保荐东说念主；预期股份将于2025年3月31日运行在联交所交易。

集团是一家粮油批发商，总部设在扬州，主要汇集在苏中地区以“宏信龙”品牌盘算超市及便利店零卖业务。凭据行业敷陈，按销售额计，集团于2023年在扬州超市运营商中排行第二，阛阓份额约为9.1%，及按销售额计，集团于2023年在苏中地区的超市运营商中排行第五，阛阓份额约为2.3%，及按2023年的销售额计，于江苏省超市营运商中排行第20位控制，阛阓份额约为0.4%。于终末可行日历，集团在江苏省盘算51间超市及109间便利店，其中49间超市及108间便利店位于扬州市，两间超市及一间便利店位于泰州市。除超市及便利店外，集团亦于扬州盘算两个商城，即江皆商城及宏信龙购物中心。江皆商城于1995年开业，占大地积约6，000泛泛米，宏信龙购物中心于2020年开业，占大地积约3，000泛泛米。于2021财年、2022财年、2023财年及2024年首九个月，批发业务产生的收益约为东说念主民币5.253亿元、东说念主民币5.123亿元、东说念主民币6.865亿元及东说念主民币5.724亿元，离别约为36.7%、38.6%、49.0%及56.9%。同庚╱期，集团的零卖业务产生的收益约为东说念主民币8.885亿元、东说念主民币7.879亿元、东说念主民币6.886亿元及东说念主民币4.178亿元，离别占集团总收益的约62.0%、59.3%、49.1%及41.5%。

集团已签订基石投资公约，据此，基石投资者已本旨，在顺应几许要求的情况下，按发售价认购可按发售价购买的发售股份数量，金额最高约为500万好意思元(终点于3900万港元)。假定发售价为2.75港元(即本招股法规所述考虑性发售价领域的中位数)，基石投资者将予认购或购买的发售股份总额最多将为1404万股H股。基石投资者Top Legend SPC(“Top Legend”)(为及代表Ocean One SP)为一家于2022年5月30日注册设置的获豁免有限公司，并注册为一家于开曼群岛注册设置之独处投资组合公司。

假定发售价为每股2.75港元(即本招股法规所述发售价领域的中位数)及逾额配股权未获应用，集团将骄贵众发售收到的所得款项净额将约为1.051亿港元。其中，各人发售的所得款项净额约约30.9%将用作开设新零卖店铺；约41.2%将用作诞生新配送中心；约26.8%将用作诞生新的餐食中央厨房；及各人发售的所得款项净额约1.1%将用于增强集团的ERP系统及基础要领系统，以提升集团的运营截至。

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